AI浪潮席卷全球

　　带火了算力、芯片、终端硬件产业

　　随着大型数据中心加速建设

　　燃气轮机行业迎来了新的发展机遇

　　AI热潮持续升温

　　燃气轮机行业迎来发展机遇

　　当下AI热潮持续升温，大型数据中心也在加速建设。而这股需求，正在外溢到一个过去相对低调的行业：燃气轮机。

　　现在多家超大规模云服务公司，例如亚马逊、谷歌、Meta、甲骨文和SpaceX都在加速建设AI数据中心，以此来为运行Anthropic、OpenAI等公司的人工智能模型提供算力支持。

　　但现在越来越多的科技企业发现，当地电网的供电速度已经难以满足用电需求。因此，一些企业开始转向自建燃气发电站，而燃气轮机，正是其中最核心的设备。

　　就在几周前，微软刚刚向能源巨头GE Vernova采购了7台大型燃气轮机，来为其得州的数据中心供电。

　　一台长约9.4米的巨型机器，展示了燃气轮机的基本工作原理：天然气在机组内部燃烧，产生强大动力，推动叶片高速旋转，再通过发电机把机械能转化为电能，最终为大型数据中心持续供电。

　　尽管单台燃气轮机的售价超过2.5亿美元，但这种复杂设备的市场需求依然远远超过供应。

　　美国能源公司GE Vernova首席商务和运营官巴勃罗·科齐纳介绍，目前燃气发电业务的订单中，约20%来自数据中心和人工智能相关项目，现在公司订单已经排到了2030年，甚至2031年。

　　美国投资研究机构：

　　过去三年燃气轮机价格

　　累计上涨约300%

　　根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。GE Vernova的股价也在过去六个月累计上涨了超过70%，甚至它的行业竞争对手，如卡特彼勒、西门子等，也都实现了快速增长。

　　全球爆单！今年企业AI电脑高速固态硬盘

　　出口量暴涨近180%

　　以往7月是航空货运传统淡季

　　但今年行情彻底逆转

　　随着AI算力建设加速、精密硬件出口激增

　　一大批高价值AI设备扎堆“空运出海”

　　让航空货运实现

　　淡季不淡、逆势上涨

　　深圳龙华的AI硬件生产厂区目前出货订单爆满，不同于普通外贸货物量多价低，AI固态硬盘、精密芯片等配件体积小、货值高。

　　广东省深圳市金胜电子有限公司副总经理赵旭透露，企业超90%的AI存储产品全部选择空运。由于产品单价高、海外需求旺盛，企业每周发货金额约500万美元。

　　赵旭表示，今年企业AI电脑高速固态硬盘出口量暴涨近180%。即便空运费用是海运的3倍，为了抢占AI赛道的海外先机、保证交付时效，企业坚持优先空运。

　　物流企业半年AI订单量赶超去年全年

　　AI终端硬件爆单的同时，上游算力中心基建物料的空运需求也在不断提高。

　　柏威国际科技物流集团空运副总裁金锐介绍，近期承接了多个大型算力中心配套项目。光纤、光缆等核心基建材料，必须一周内完成全流程交付。

　　面对超大批量订单，普通物流完全无法达标，企业只能采用整架包机的方式紧急承运，高端定制化空运订单持续爆发。

　　金锐坦言，从去年下半年开始，AI物流订单就持续放量，进入2026年彻底迎来大爆发，物流企业半年AI订单量就超过去年全年。

　　他还表示，目前企业单次承接的光模块、PCB电路板、半导体原材料订单，普遍达到50托盘、60托盘甚至90托盘。

　　为什么AI货运能持续火爆？

　　长江证券交运行业联席首席分析师鲁斯嘉测算分析，AI产品的物流费用占货值比例不足1%。相比传统跨境电商客户，AI科技企业付费能力更强、稳定性更高。

　　权威机构数据显示，2026年上半年，AI算力、芯片运输需求带动航空货运大盘增速超4%，成为行业核心增长基本盘。

　　国际航空运输协会预测，2026年，依托AI高附加值货物支撑，全年全球航空货运总收入有望达到1620亿美元，同比增长7.2%；货运收益率同比提升6.5%。AI硬件运输业务，有望接棒跨境电商，成为航空货运企业稳定利润的“压舱石”。

　　广东省深圳市航空业协会会长朱庆峰预测，AI产业从原材料到成品，再到中间连接件的产业链极为庞大。下一步，其发展将给航空货运带来几何级增长。至少在未来的三至五年内，航空货运需求将持续保持高速增长态势。

　　转自：央视财经